ამაკავა ჰარუტო არის ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც გარდაიცვალა ბავშვობის მეგობართან, რომელიც ხუთი წლის წინ გაუჩინარდა. რიო არის ღარიბებში მცხოვრები ბიჭი, რომელსაც შურისძიება სურს დედის გამო, რომელიც მის თვალწინ მოკლეს, როდესაც ის ხუთი წლის იყო.
დედამიწა და სხვა სამყარო. ორი სრულიად განსხვავებული წარმომავლობისა და ღირებულებების მქონე ადამიანი. რატომღაც, ჰარუტოს მოგონებები და პიროვნება, რომელიც უნდა მომკვდარიყო, აღდგა რიოს სხეულში. რადგან ორივე დაბნეულია მათი მოგონებებისა და პიროვნებების შერწყმის გამო, რიო (ჰარუტო) გადაწყვეტს იცხოვროს ამ ახალ სამყაროში.
ჰარუტოს მოგონებებთან ერთად რიო აღვიძებს უცნობ „განსაკუთრებულ ძალას“ და როგორც ჩანს, თუ კარგად გამოიყენებს მას, უკეთესად იცხოვრებს. მაგრამ მანამდე რიო წააწყდა გატაცებას, რომელიც თურმე იყო ბერტრამის სამეფოს ორი პრინცესა, რომელშიც ის ცხოვრობს.
პრინცესების გადარჩენის შემდეგ რიოს ეძლევა სტიპენდია სამეფო აკადემიაში, სკოლა მდიდრებისთვის და ძლევამოსილებისთვის. დიდებულთა სკოლაში ღარიბი ობოლი ყოფნა უკიდურესად საზიზღარი ადგილია.
